Duarte, la cinquantaine, non-voyant, se lance à la recherche de son ami capverdien, Leandro. Malgré la chaleur de l’été lisboète, Duarte arpente les rues de son quartier, mais personne ne semble avoir vu ni même connu ce dernier. Son enquête va l'emmener au cœur de la nuit, jusqu'à révéler son secret.
Le professeur Alexis prône la fécondation artificielle afin "d'améliorer la race humaine". Mais, au cours d’un pique-nique, il rencontre Nénette, qui accepte d'être son "sujet d’expérience". Et le "naturel" revient au galop...