Lors d’un été sur une île grecque, Philipp un touriste allemand, tape dans l’œil de Luca, un Italien en vacances. Sous le charme, Luca décide de le suivre. Mais dans sa traque, il n’imaginait pas devenir le témoin gênant d’un trafic de drogue.
A Tel-Aviv, Yoav reçoit la visite de Delphine, la petite amie d'Emile, son copain de Paris. Il veut l'emmener à la plage, dans un bar... Leur journée ensemble dans la ville confronte leurs attentes mutuelles face à une société israélienne complexe...