Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...
Nénette fait le mur et rejoint son grand frère, Boni, 19 ans, pizzaiolo à Marseille. Elle est enceinte, il fantasme sur la voisine boulangère... et leur vie balance entre le quotidien qui menace et la douce rêverie qui permet de tout aborder avec exaltation. La réalisatrice de "J'ai pas sommeil" et "Beau travail" signe une ode sensuelle hors des mots.
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer.