Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur. Mais à son arrivée, il ne trouve qu'un film muet inachevé. En attendant le retour de son ami, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur les images tournées...
Blackie propose à Belle d'effacer ses dettes de poker contre une nuit d'amour. Ils découvrent alors qu'ils sont tous deux des criminels recherchés. Les amants deviennent bientôt rivaux... Un western (le seul ?) signé par une femme (sous un pseudo masculin, quand même)... Une curiosité parmi l'éblouissante salve de westerns italiens de l'époque.