À la faveur de l’été, sur les rives d’un lac, des hommes se rencontrent, se séduisent et, parfois, s’entraînent dans le bois attenant. Franck, fraîchement débarqué, tombe sous le charme de Michel, un bel et mystérieux inconnu qu’il observe de loin.
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…
D’un côté, le désert qui grignote la terre. De l’autre, la guerre qui menace. Au village le puits est à sec. Le bétail meurt. La majorité des habitants, se fiant à leur instinct, partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré, décide de partir avec sa femme, et ses trois enfants vers l’Est. Leur seule richesse, quelques brebis, des chèvres et leur chameau.
Pierre, 20 ans, s'ennuie à Paris avec son père, un homme qu'il ne comprend pas très bien. Tous deux vivent dans le souvenir de la mère de Pierre, morte trop jeune. Un jour, Pierre part en Tunisie, le pays où il est né.