À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. « À Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Un scooter, j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. Et j’vous emmerde! ». Inadapté, Willy part trouver sa place dans un monde qu’il ne connaît pas.
Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
Matelassière, rémouleuse, orangère, bistrote... Une galerie de portraits intimes de femmes au travail. "Je ne suis pas un documentariste, prévient le réalisateur. Plutôt un amateur de visages, de mains et d'objets. Rendre compte de la réalité ne m'attire pas. La réalité n'est qu'un mot, comme sa sœur jumelle, la fiction, que je pratique par ailleurs, avec un plaisir différent.
Deux ans dans une école de clown. Dix filles et quatre garçons prennent un tournant dans leur vie et se lancent dans une quête : « Chercher son clown ». A contre-courant de la performance, une aventure pour apprendre à faire rire. En suivant leur évolution, leurs prises de conscience, leurs doutes, leurs moments de grâce, on découvre les contours de cet art populaire, vivant et nécessaire.
À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes où il a grandi. Mélancolique face à ses souvenirs, Willy décide de fuir dans la nature où il trouve la protection maternelle d'une grosse bête velue.
Alors qu'il voyage dans l'espace avec ses parents, Willy est content de revenir sur Terre où il va retrouver ses amis. Quand le vaisseau spatial traverse une nuée d'astéroïdes, ses parents lui ordonnent de s'échapper avec la capsule de secours. Willy finit par atterrir sur une planète inconnue...
En 1968, année de la révolution sexuelle, des Etats-Unis à la Suède, de la Chine à l'Allemagne, le producteur Pierre Roustang part à la découverte de la sexualité des adolescents à travers le monde.
Installé dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, un faux voyant voit son business florissant menacé par l'arrivée soudaine d'enfants des rues marocains.
Dominique comparaît aux assises pour le meurtre de son amant, Gilbert, fiancé de sa sœur Annie. Elle doit se battre contre l'avocat, qui tente de ternir, contre son gré, la mémoire de Gilbert, et contre le procureur, qui essaie de la faire passer pour un monstre sans cœur aux yeux du jury...
La finale du championnat du monde d'échecs oppose un Soviétique, tenant du titre, et un dissident émigré, motivé par une forte haine à l'égard du pays qui retient sa femme derrière les murs d'un hôpital psychiatrique... Un suspense/métaphore de l'affrontement Est-Ouest qui reçut à la fois un Oscar (Meilleur film étranger 1984), un César et le prix Louis-Delluc (Meilleur film français de l'année).