À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
Lane, Bertie et Fred partageaient autrefois une relation polyamoureuse jusqu'à ce que leur équilibre ne fonctionne plus. Deux ans plus tard, Bertie et Fred se sont mariés et vivent au sud de la France, mais voient Lane refaire irruption dans leur vie...