1979. Carole et Jérôme ont 20 ans et partent en voyage organisé à Odessa, en URSS. Ils sont cousins mais se disent fiancés. Simples touristes le jour, ils rencontrent des refuzniks la nuit, Juifs désireux de s'exiler, harcelés par le régime soviétique. Ils découvrent un monde inconnu, brutal et absurde.
Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents.