Modeste écrivain, le timide François Merlin tente d'achever le dernier épisode des folles aventures du héros qu'il a créé, Bob Saint-Clair. Et parfois, François se rêve en Bob Saint-Clair...
Ce film est une anthologie sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Il est découpé en cinq récits qui mettent en scène un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d'affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur. Nommé aux Césars 2020 dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation.
Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. À la mort de ses parents, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à vivre dans la société moderne.