C'est l'histoire d'une amitié hors normes. David a 50 ans, Romain en a 13... Atteint d’une déficience génétique rare, Romain vit à l’écart de la lumière du jour. Rien ne semble pouvoir les séparer jusqu’au jour où David apprend sa mutation...
Deux amoureux jouent dans une forêt. Leur jeu les entraîne dans un jardin mystérieux, au milieu d'une clairière. Peu à peu, victimes d'un envoûtement, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parviendront-ils à se libérer ?
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.