En 1943 pendant l'Occupation, le tsigane Django Reinhardt fait vibrer le tout-Paris aux Folies Bergère avec sa musique swing alors qu'en Europe, ses frères tsiganes sont massacrés. Louise de Klerk, son admiratrice et maîtresse, sent le danger et l'encourage à prendre la fuite avec sa famille...
En 1964, Sergio Leone fait sensation avec "Pour une poignée de dollars", pionnier d'une nouvelle génération de westerns. Si la critique s'étouffe d'indignation, le public suit en masse. C'est le début des belles heures du western à l'italienne.
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Elle se lie d'amitié avec un troubadour, pour libérer son peuple.