Pierre vit seul au milieu des pins. Un jour, son petit-fils Thomas débarque sans prévenir. Le temps qu'ils vont passer ensemble va les rapprocher plus qu'ils ne l'imaginaient. .
En des temps reculés, dans le nord de l'Australie. Le jeune Dayindi convoite l'une des trois femmes de son frère aîné, menaçant ainsi la loi tribale. Afin de le ramener dans le droit chemin, un "vieux sage" lui raconte une légende ancestrale d'amours interdits, d'enlèvement, de sorcellerie et de vengeance... Grand Prix des Antipodes et Prix Special Un certain regard au Festival de Cannes 2006