Dans un coin perdu de la Virginie, Sheryl se bat entre son travail et l’éducation de ses deux fils, Marc quinze ans et Stephen onze ans. Elle nourrit l’espoir de rencontrer l’amour de sa vie et de ramener à la maison un père pour ses enfants. Marc, quant à lui, meurt d'envie de perdre sa virginité. Son frère Stephen, qui vit ses premiers émois sexuels, est amoureux de la maîtresse d’école.
La vie d’un village de montagne est bouleversée par une série de meurtres. L’enquête de police piétine alors qu’une épidémie de fièvre se propage. Sans explication rationnelle à ce phénomène, les soupçons se portent sur un vieil étranger...