Dans un coin perdu de la Virginie, Sheryl se bat entre son travail et l’éducation de ses deux fils, Marc quinze ans et Stephen onze ans. Elle nourrit l’espoir de rencontrer l’amour de sa vie et de ramener à la maison un père pour ses enfants. Marc, quant à lui, meurt d'envie de perdre sa virginité. Son frère Stephen, qui vit ses premiers émois sexuels, est amoureux de la maîtresse d’école.
Bobby est un jeune attardé mental qui s'enfuit dans la campagne lorsque son beau-père tue ses amis, les animaux domestiques. En chemin, il fait la connaissance de l'étrange Mr Sommers, marcheur infatigable, qui prend soin d'enterrer les animaux morts sur le bas-côté de la route. Deux façons de voir la vie et la nature...