En 1757, Français et Anglais se livrent bataille pour posséder les territoires indiens. Les premiers, sous les ordres du marquis de Montcalm, assiègent le fort du colonel britannique Munro. Les deux filles de celui-ci tombent dans une embuscade...
1865, sud de la France. Joséphine Hughes vit seule avec son père, médecin, dans la maison familiale. Les jours s'égrènent dans une relative monotonie, jusqu'au jour où le docteur Hughes accorde son hospitalité à Timothée Castellan, un vagabond qui se fait passer pour sourd-muet.