Pierre vit seul au milieu des pins. Un jour, son petit-fils Thomas débarque sans prévenir. Le temps qu'ils vont passer ensemble va les rapprocher plus qu'ils ne l'imaginaient. .
Deux garçons, Arturo et Tommaso, s'échappent de prison et se réfugient dans les bois. C’est la guerre, et les tirs de balles fusent, mais Arturo et Tommaso arrivent à les oublier, à jouer et à rêver. Des années après, la forêt où sont morts Arturo et Tommaso semble infestée de loups affamés. La jeune Ariane se promène dans les bois et découvre un trou bizarre...
En des temps reculés, dans le nord de l'Australie. Le jeune Dayindi convoite l'une des trois femmes de son frère aîné, menaçant ainsi la loi tribale. Afin de le ramener dans le droit chemin, un "vieux sage" lui raconte une légende ancestrale d'amours interdits, d'enlèvement, de sorcellerie et de vengeance... Grand Prix des Antipodes et Prix Special Un certain regard au Festival de Cannes 2006