Dans les années 60, en Amérique du Sud, deux enfants, cousin et cousine, réinventent, entre réalité et folie, les aventures de leurs parents guérilléros. Livrés à eux-mêmes, exposés aux affres de la guerre, ils attendant désespérément le retour improbable de leurs parents et tentent de survivre au rythme des cartes postales de Léningrad envoyés par ces derniers.
Sam, 17 ans, préférerait passer le week-end avec ses amis, mais elle accepte finalement de suivre Chris, son père, dans la région des montagnes Catskills. Un endroit paradisiaque où Matt, l'ami de toujours de Chris, est hélas également convié...
Depuis leur plus tendre enfance, Roma et Toto tirent des feux d'artifices, dans leur bourgade. Désormais lycéen à Tokyo, Toto rentre pour, une fois encore, mettre au point les détails du numéro. Cette fois-ci, Drop, un ami, se joint à eux...
Un chien loyal comprend que des entités obscures menacent son compagnon humain, le courageux animal doit se battre pour protéger celui qu'il aime le plus.