Au cours d'une randonnée, une femme assiste à un meurtre commis par quatre individus. Alors qu'elle court à travers les bois pour leur échapper, elle rencontre un garde forestier à la retraite et lui demande de l'aide...
Tennessee, années 1930. Felix Breazale est un vieil ermite sur lequel circulent les pires rumeurs : on dit qu’il est un tueur, ou encore un sorcier. Mais un jour il arrive en ville et se rend aux Pompes Funèbres pour organiser son propre enterrement.