Jeff, 17 ans, est secrètement amoureux d’Aliocha. Tous deux admirent le mystérieux Blake, un vieil ami du père de la jeune fille, qui les invite à passer quelques jours dans son chalet de chasse au cœur du grand nord canadien.
Par sa grande beauté, Claire fait tourner les têtes. Sa belle-mère Maud ne le supporte pas et tente de l'assassiner. Par miracle, elle échappe à la mort grâce à un homme étrange qui l'accueille chez lui dans sa ferme. Les hommes du village succombent tous à son charme. Innocente jusque là, Claire découvre qu'elle a des désirs...
Tonia, transsexuelle-star vétéran des spectacles travestis, est concurrencée par de nouvelles beautés. C'est le moment choisi par son jeune ami pour lui demander de subir l'opération qui lui fera changer de sexe. La requête soucie Tonia dont les convictions religieuses s'opposent à un tel acte. Les deux amants partent à la campagne pour se ressourcer. Une féérie se joue bientôt sous leurs yeux.