Lorsqu’un ancien soldat, Gao Feng, part en mission clandestine pour retrouver son frère, scientifique. Il infiltre un laboratoire isolé et découvre que ce dernier a été tué en tentant de stopper un programme d’expérimentations humaines interdites.
Au royaume de la Nuit, le prince Tamino apprend que Pamina, la fille de la Reine, a été enlevée par Sarastro. Il tombe amoureux de Pamina en voyant son portrait et, poussé par les trois dames de la Reine qui lui confient une flûte enchantée comme talisman, Tamino jure de délivrer Pamina.