Parti dans l'armée, le jeune Shon Sun a quitté sa famille qui travaille dans une usine illégale. Mais il est violé par son supérieur, le lieutenant Ko Ah-Shen. Il tue son agresseur et s’enfuit, clandestin, sur la route de son village d’origine. Une fois rentré, Shon Sun apprend la disparition de ses parents. Il décide alors de partir dans la jungle, dont lui parlait si souvent son père...
1912, Gómez gère le Vénézuela comme sa propriété privée. Dans la capitale de l'ancienne province du Rio Negro arrive Osuna, le nouveau gouverneur envoyé par Gomez, accompagné de sa famille. Lors du bal organisé le soir-même en son honneur éclate la première confrontation : Carrera, le cacique de la région, un homme brutal, veut rester l'homme fort du Rio Negro et défie Osuna publiquement.
Sam, 17 ans, préférerait passer le week-end avec ses amis, mais elle accepte finalement de suivre Chris, son père, dans la région des montagnes Catskills. Un endroit paradisiaque où Matt, l'ami de toujours de Chris, est hélas également convié...
Tennessee, années 1930. Felix Breazale est un vieil ermite sur lequel circulent les pires rumeurs : on dit qu’il est un tueur, ou encore un sorcier. Mais un jour il arrive en ville et se rend aux Pompes Funèbres pour organiser son propre enterrement.