Lorsque ses parents meurent l'un après l'autre d'overdose, la petite Jeliza-Rose se retrouve seule dans une ferme décrépite, au milieu de nulle part, avec les têtes de ses poupées décapitées pour compagnons de jeux. Jusqu'au jour où arrive une femme étrange, toute vêtue de noir avec un voile d'apiculteur dissimulant son visage...
Henry Pinkle a de gros problèmes psychologiques. Obsédé par la télévision, il veut se suicider lorsque son émission préférée est annulée. C’est alors qu’il rencontre un homme qui lui promet de faire de lui une star s’il tue des innocents.
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...