Caleb et Jeremy se rencontrent par internet. Ils tombent très vite amoureux et décident d'emménager ensemble. Caleb, souffrant de troubles de la personnalité, ment sans cesse à Jérémy, lui cachant son passé et la maladie mentale de sa mère. Le jeune homme a de plus en plus de mal à lutter contre ses démons.
Joseph K. est mis en "état d'arrestation". Tentant de comprendre la raison de son arrestation, il plonge dans un absurde labyrinthe judiciaire et se heurte à la bureaucratie... L'adaptation du célèbre roman vertigineux de Franz Kakfa par le génie manipulateur d'Orson Welles.