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Cinq voyageurs s’installent dans le compartiment d'un train, bientôt rejoints par un homme mystérieux, le docteur Schreck. Celui-ci propose aux cinq hommes de leur tirer les cartes à tour de rôle, et leur révèle à chacun un avenir sombre et terrifiant.
Au cœur des Appalaches, le pasteur Lemuel Child administre une petite communauté isolée, soudée par une foi sectaire. L'un de leurs rites de passage consiste dans la prise volontaire d'un venin mortel, afin de tester sa croyance. Alors que Mara, la fille de Lemuel Child, prépare son mariage, la révélation d'un lourd secret la concernant sème le chaos dans la communauté.
