1945, dans un village morave. Olin, 12 ans, souffre de sa petite taille, des railleries des enfants et d'un père violent. Il se réfugie dans ses rêveries permanentes. Après le repli des troupes allemandes, on attend l'arrivée de l'Armée Rouge. Les villageois décident d'envoyer les enfants cacher les chevaux dans la forêt. C'est le début d'aventures aux frontières de la folie et de la mort.
Envoyé sur Terre pour trouver un remède à la sècheresse qui décime sa planète, un extra-terrestre rencontre une jeune femme qui vient bouleverser l’ordre des choses et le fait sombrer, déchiré par cet amour, peu à peu.
Californie, été 1949. Parce qu’il s’ennuie et que sa femme le trompe, Ed Crane, coiffeur de son état, décide de faire chanter l’amant de sa femme. Malheureusement, la chance n’est pas de son côté et Ed se retrouve entraîné dans la spirale infernale du crime… Avec l'histoire très classique d'un loser qui s'enfonce, les frères Coen reviennent au film noir.