Envoyé sur Terre pour trouver un remède à la sècheresse qui décime sa planète, un extra-terrestre rencontre une jeune femme qui vient bouleverser l’ordre des choses et le fait sombrer, déchiré par cet amour, peu à peu.
Californie, été 1949. Parce qu’il s’ennuie et que sa femme le trompe, Ed Crane, coiffeur de son état, décide de faire chanter l’amant de sa femme. Malheureusement, la chance n’est pas de son côté et Ed se retrouve entraîné dans la spirale infernale du crime… Avec l'histoire très classique d'un loser qui s'enfonce, les frères Coen reviennent au film noir.