Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
Paul va quitter le Tadjikistan. Il se souvient... de son enfance à Roubaix, des crises de folie de sa mère, du lien qui l'unissait à son frère. Il se souvient... de ses seize ans, de son père veuf inconsolable, de ce voyage en URSS. Il se souvient... de ses dix-neuf ans, des soirées avec ses copains, de ses études à Paris. Mais Paul se souvient surtout d'Esther, qui fut le cœur de sa vie.