Niel, jeune musicien de 27 ans souffrant de troubles psychiques, est en phase de réadaptation. Lorsque son ami d’enfance lui propose de rejoindre son groupe de rock, Niel entre dans une phase de manie, quitte son foyer et le rejoint à Tel Aviv. En pleine errance, il rencontre Tom, 24 ans, une fille anorexique et aspirante mannequin. Peu à peu, leur cavale nocturne prend la forme d'une idylle...
Un soir, dans un restaurant minable de Los Angeles, un homme étrange et débraillé prétend venir du futur et souhaite former une équipe pour empêcher l’apocalypse déclenchée par une intelligence artificielle et sauver le monde de la destruction...
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...