1939, quelque part dans le Midwest américain : Barbara Fowler, ancienne enfant prodige de la littérature et son mari, Richard, auteur de romans pulp, se retrouvent pris dans un triangle amoureux avec leur servante profondément religieuse.
Félicité est une femme qui consacre sa vie aux autres. Sans abnégation, sans sacrifice mais avec l’amour immense dont elle est dotée et qu’elle offre à ceux qui ont la chance de la croiser et de la comprendre. Librement inspiré du conte de Gustave Flaubert.
Pennsylvanie. Après la mort de son épouse, Graham Hess a renoncé à sa charge de pasteur et souhaite désormais assurer au mieux l'éducation de ses enfants. Mais un jour, il découvre d'étranges structures, dessinées au beau milieu de ses champs.