Six ans après leur rencontre, RJ et Chris, deux missionnaires mormons dont l'amour homosexuel est considéré comme un péché par leur religion, tentent coûte que coûte de vivre enfin leur amour interdit.
RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
XVIIème siècle, deux jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu, Ferreira. Au terme d’un dangereux voyage, ils devront mener dans la clandestinité une quête périlleuse qui les confrontera aux pires épreuves.