Rejeté par sa famille suite à son coming-out, Sam quitte tout pour s’inscrire dans une école d’art de Chicago. Pour faire face au quotidien et arrondir ses fins de mois, il finit par se prostituer. Bien que ce job ne soit pas facile il s’y accoutume pourtant. Avec son petit ami, qui vient de débarquer, Sam découvre que l'un de ses clients est un homme respecté de la communauté religieuse...
Alger, 2008, quelques années après la fin de la guerre civile. Samir et Amal s'apprêtent à fêter leur anniversaire de mariage, et cherchent un lieu pour l'occasion. Pendant ce temps, leur fils, Fahim et ses amis errent dans les rues en essayant de tromper l'ennui. Dans un pays à vif, chacun balance entre espoir et résignation...
Révérend capable d'enflammer les foules, Cotton Marcus pratique des exorcismes sans y croire lui-même. Mais quand un père vient lui demander de délivrer du démon sa fille Nell, il perd pied, emporté par un doute vertigineux...