1973. Onerva, 23 ans, est une jeune femme idéaliste, mais sa famille la trouve trop exaltée. Internée dans un sanatorium situé sur une île finlandaise, elle doit prendre part à une thérapie expérimentale menée par le docteur Lundsten.
Moomin est inquiet car une poussière grise a recouvert la vallée. Le Rat musqué, qui passe son temps dans les livres érudits, l'avertit : cette pollution annonce des temps difficiles. Moomin et ses amis décident de consulter les savants qui vivent dans l'observatoire des Montagnes isolées...