Après avoir perdu toute sa famille, Rendel veut détruire l'organisation criminelle Vala pièce par pièce. Son chef, l'impitoyable Christopher "Smiley" Cox, est sur le point de diffuser un vaccin toxique dans le monde entier, ce que Rendel tente d'empêcher.
1946. Aatami Korpi retourne en Carélie, là où sa famille a été brutalement assassinée pendant la guerre. Lorsque l'Armée rouge est informée de sa présence, Igor Draganov, responsable du massacre, va tout mettre en œuvre pour finir le travail.
Lorsqu'Ansa, une célibataire qui traverse une période compliquée, tombe sur Holappa, un ouvrier du bâtiment, dans un karaoké d'Helsinki, c'est le coup de foudre. Elle lui laisse son numéro, mais il le perd. Il la retrouve un soir...