Maarit est parvenue à mener une double vie : elle est passée d'un corps masculin à celui d'une femme belle et intelligente. Même si, comme c'est souvent le cas pour les individus transgenres, elle a du payer cher pour avoir cette vie. Séparée de sa femme et de sa fille, Maarit se sent étrangère à ce monde froid et pourtant familier, du moins jusqu'à ce qu'elle rencontre Sami.
Pauli, un célèbre flûtiste classique, retourne dans sa ville natale pour soigner sa dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique joyeusement anticonformiste.