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Belgrade, avril 1999. En raison de l'embargo de l'OTAN, la capitale serbe est isolée du reste du monde. Les avions de surveillance américains grondent sans cesse au-dessus de la ville. Lubi est l'un des rois du marché noir : il ne cesse de s'en prendre à son gouvernement, aux américains, au chien de son voisin et même à sa soeoeur. En temps normal, il passerait pour un fou… mais où est la normalité ces jours-ci, à Belgrade ? Lubi vit avec sa mère, sa soeur Dusha et la fille de celle-ci dans une maison en ruine dont l'intérieur ressemble fortement à un quartier général de l'armée. Sur le toit, Dusha a peint un immense coeur rouge dans lequel elle pose en bikini pour les pilotes américains, espérant qu'ils la repèrent et finissent par l'emmener vivre aux Etats-Unis. Lubi, rendu fou par ce comportement, essaye de descendre un Boeing AWACS à l'aide d'un missile Stinger obtenu en contrebande. Il croit d'autant plus avoir réussi qu'un parachutiste atterrit en catastrophe sur sa terrasse. Dusha tombe instantanément amoureuse de cet homme qu'elle baptise Bobby car pour elle tous les Américains ressemblent à Robert Redford. Lubi décide de le garder en otage mais Bobby réussit à s'évader…avant de se rendre compte que fuir dans Belgrade est mission impossible. Sauvé par Dusha des mains de mafieux serbes armés et ramené à la maison, il propose alors un marché à Lubi : en groupant leurs forces, ils détruiront Milosevic et empocheront l'argent de la récompense promis pour sa mort. En retour, Bobby serait autorisé à rentrer chez lui…

Dans un village gitan, Matko vit comme il peut de petits trafics. Pas très malin, Matko flaire souvent des combines qui finissent par se retourner contre lui...