Theo a une vie agréable dans une riche banlieue brésilienne. Il est très pris par sa carrière de médecin, jusqu’au jour où son fils disparaît. Il part alors à sa recherche et c’est pendant ce long voyage qu’il découvre ce qui compte réellement pour lui.
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied.
A l'automne 1917, Camille part retrouver son mari sur le front. Elle profite du passage d'une troupe de soldats pour se travestir et se joindre à eux. Un premier long-métrage singulier, traversé d'intermèdes chantés, où la guerre devient le champ onirique d'un pays tout entier.