Dans un hôtel de Djibouti, un homme rencontre une jeune femme désemparée, à qui il propose de partager sa chambre. Il l'entraîne ensuite dans un long périple qui les conduit en Ethiopie, en Egypte et à Venise. Au cours du voyage, l'homme tombe amoureux.
Lorsque Michael, Steven et Nick sont capturés par les Viêt-Congs, ils sont forcés de jouer à la roulette russe par leurs cruels geôliers, qui parient sur leur survie. L’expérience de la captivité les marque physiquement et mentalement.
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...