Alors qu'il était en pleine gloire, Ulysse a stoppé net sa carrière d'artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite comme un ermite avec son chien Joseph dans un manoir délabré dans la forêt. C'est là que Mona, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, vient le déranger pour lui demander de devenir son assistante...
En 1963, à quelques jours de la visite du président Kennedy à Dallas. Butch Haynes, un criminel récidiviste, s'évade d'un pénitencier en compagnie de Terry Pugh. Les deux hommes prennent en otage Phillip, un petit garçon. Épaulé par une jeune criminologue, le shérif Red Garnett se lance à leurs trousses...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.