Little Italy, New-York, Charlie et Johnny Boy traînent leur ennui de bar en bar. Ils admirent l'aisance et l'autorité des mafiosi qu'ils fréquentent et aspirent à réussir à leur tour dans le milieu.
À Los Angeles, Sam, jeune chômeur sans perspective, part à la recherche de sa voisine disparue et se découvre un complot délirant au cœur de la ville...