C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent et la traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux.
Alex, vagabond cracheur de feu, rencontre Michèle, perdue et à moitié aveugle, dans un Paris estival où le pont Neuf, fermé pour travaux, devient le symbole du passage vers un autre monde où la poésie et l'amour éclateraient sur la ville. Entre feu d'artifice, documentaire, conte... une oeuvre inclassable et foudroyante, au croisement de toutes les influences du cinéaste rare de "Holy Motor".