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Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur des homosexuels adeptes de pratiques sado-masochistes. Steve Burns, un jeune policier, est chargé de l’enquête et doit, pour ce faire, infiltrer le milieu gay de Greenwich Village.
Bo, un jeune cow-boy naïf, se rend à Phoenix pour participer à un rodéo. Lui qui ne connaît que sa campagne natale est surpris par la vie urbaine et son animation. Il rencontre Cherie, une chanteuse peu talentueuse, au "Blue Dragon", un cabaret sordide...
Dans une Amérique en pleine décadence, la ville de New Rome, ravagée par une catastrophe, doit renaître de ses cendres. Architecte progressiste, César Catilina veut entièrement remodeler la cité et fait face à une hiérarchie corrompue.
À Los Angeles, Sam, jeune chômeur sans perspective, part à la recherche de sa voisine disparue et se découvre un complot délirant au cœur de la ville...
