En Alaska, au cœur de l'hiver, les habitants de la paisible ville de Barrow s'apprêtent à passer, comme tous les ans, un mois sans soleil. Mais cette année, une bande de vampires a investi la ville pour l'éradiquer de tous ses habitants...
Dans un futur proche en Angleterre, un commando de militants pour la protection animale pénètre dans un laboratoire afin de libérer des chimpanzés. Mais les singes, qui semblent animés d'une agressivité incontrôlable, massacrent leurs libérateurs. Le mal dont souffrent ces primates se répand dans le pays...
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
" C'est un film sur un film, explique Pere Portabella. Il a été réalisé à partir du tournage d'une version commerciale de Dracula ("Les Nuits de Dracula", 1970), dirigée par Jesús Franco. C'est un essai de réflexion sur la matière même d'un film, un voyage au-dedans d'un genre, le film d'horreur, en l'occurrence, sans scénario prévu d'avance..." Un essai underground devenu culte !