Après quatorze ans de lutte sans merci, Mike est de nouveau confronté au terrible croque-mort de Morningside, plus puissant que jamais, qui dirige une troupe de zombies, des nains composés de cadavres ressuscites, et à une armée de sphères meurtrières.
Reggie et Mike découvrent la capacité du croque-mort à voyager à travers le temps et l'espace, ce qui explique sa toute-puissance et sa quasi-immortalité. Les deux meilleurs amis, traqués sans relâche, vont plonger au cœur de l'horreur pour sonder les origines du seigneur de la mort...
Six ans après les événements qui ont transformé son adolescence en cauchemar, Mike Pearson sort de l’hôpital psychiatrique où il a été soigné pendant tout ce temps. Toujours imprégné du passé et accompagné de son ami Reggie, il est prêt à reprendre le combat contre le sinistre croque-mort à l’origine du trafic des cadavres du cimetière de Morningside vers une autre dimension.
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.
La belle vampire Djuna essaie de résister aux avances de l'écrivain humain Paolo, mais finit par en tomber amoureuse et par vivre une histoire passionnée avec lui. Sa jeune sœur Mimi arrive alors, menaçant l'histoire d'amour de Djuna et mettant en péril toute la communauté vampire...
Dans une école militaire, Stanley, maltraité par ses camarades, découvre un sanctuaire rempli de livres où il se réfugie. A l'aide d'un ordinateur, il traduit tous les ouvrages et connait ainsi de diaboliques secrets. Il implore Satan de le venger de ses ennemis. Son voeu sera exaucé dans un flot d'horreur et de sang.
En 1954, au Nouveau-Mexique, le désert d'Alamogordo devient le théâtre de meurtres inexpliqués qui intriguent le FBI. Le shérif Ben Peterson mène une enquête qui débouche sur un nid de fourmis géantes nées de tests nucléaires expérimentés par les États-Unis des années auparavant. La nourriture s'amenuisant dans leur zone de vie, les fourmis se dirigent vers la ville...