En 1875, Matt Calder vient chercher Mark, son fils, dans un camp de chercheurs d'or. Kay, une chanteuse de saloon, a pris l'enfant sous son aile. Contraints de fuir les Indiens, ils descendent sur un radeau fragile une rivière tourmentée.
Peu après la guerre de Sécession, Clay, jeune avocat, est envoyé à El Paso par son père le juge Fletcher, pour faire signer un important document au juge local. Clay espère renouer avec Suzanne, la fille de ce juge...