Sebastian intègre l'une des meilleures compagnies de danse du pays, où il tombe amoureux d'Arsenio, un danseur charismatique. Leur idylle est mise à l'épreuve lorsque Mikael, un nouveau chorégraphe exigeant, transforme la compagnie en guerre d'égos.
Une petite frappe, Michel Poiccard, poursuivi par des motards après le vol d'une voiture, tire sur l'un d'entre eux et s'enfuit. Il retrouve à Paris son amie américaine et réussit à redevenir son amant. Il la convainc de l'accompagner en Italie. Mais la police découvre l'identité du meurtrier et le traque...