Le monde de Kunlun, composé de milliers d'îles, est menacé par des forces maléfiques. Bai Ze, grand guérisseur, met son île en danger en voulant la protéger et se retrouve banni par ses maîtres. Sept ans plus tard, il y retourne pour se racheter.
Jadis amies, Elphaba et Glinda, sorcières du pays d'Oz, poursuivent désormais leur quête de vérité et de justice séparément. A l'aube de son mariage, Glinda souhaite renouer des liens avec Elphaba, mais sa tentative de réconciliation tourne au désastre.
Un petit brontosaure orphelin part avec ses grands-parents pour un grand voyage à la recherche de la légendaire Grande Vallée...