Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur.
Evie, 11 ans, vit avec son père, Super Lion, un super-héros qui veut lui transmettre ses secrets. Alors qu'elle doit découvrir son pouvoir, elle fait face aux doutes de son père et aux manigances d'un cousin jaloux.