Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes décuplent au contact de l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il s’installe dans une région riche en lacs et rivières, et suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité.
Paris 1968. Simon Devereux, jeune peintre en colère, traverse une crise d'inspiration qui se répercute sur sa vie sexuelle. Sa maîtresse, rédactrice dans un magazine de mode, tente en vain de l'arracher à sa neurasthénie, avec l'aide de leur ami Laurent.
Jeanne constate des changements mystérieux autour d’elle, et voit son corps se transformer mais son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Elle y trouvera la clef d’un étrange passé...
Au XIXe siècle, dans un village isolé de Macédoine. Après la naissance de sa fille Nevena, une paysanne scelle un pacte avec une sorcière. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans, la sorcière la transforme en succube. Nevena prend alors conscience qu'elle a le pouvoir de se glisser dans la peau des défunts...
Dans une demeure isolée, à l’abri des grondements d’une Europe hantée par la guerre, Albert s’occupe de Mia, une fillette aux dents de glace, assignée à résidence...