Larry Talbot revient chez son père, rencontre Gwen Conliffe et l’accompagne à une fête bohémienne. Là, il est mordu par un loup après l’attaque de Jenny, qui est retrouvée morte le lendemain.
Tina fait un terrible cauchemar. Elle se voit poursuivie par un monstre au visage brûlé et dont la main droite est dotée de longues griffes en métal tranchant. Obsédée par ce mauvais rêve, Elle découvre que ses amis sont victimes des mêmes visions...
Lewis, un orphelin de 10 ans, est accueilli par son oncle Jonathan, un homme excentrique qui vit dans une étrange demeure. Madame Zimmermann, magicienne comme Jonathan, habite avec lui. La vieille bâtisse victorienne est hantée par une pendule redoutable. Elle aurait le don de provoquer la fin du monde...