La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
Alors que l'hiver s'installe, P.A. voit le monde changer autour de lui et commence à observer d'étranges phénomènes dans l'environnement. Imperceptibles au début, mais petit à petit, tout son monde semble être au bord du gouffre.
Menteur compulsif, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans ses mensonge, jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.
Les dirigeants des pays du G7 sont réunis dans un château isolé. Alors que la nuit tombe, le personnel qui les entourait disparaît mystérieusement. Surpris, le petit groupe s'aventure en forêt...
Le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot découvre une soucoupe volante d'où débarquent des extraterrestres. Toute l'équipe traque les mystérieux visiteurs.